การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม

"ทรีนีตี้" ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทเริ่มให้บริการด้าน Wealth Management ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างครบวงจร ตามความต้องการที่หลากหลายทั้งกองทุนส่วนบุคคล (Wealthy Portfolio) และกองทุนรวม (Mutual Fund) ที่บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายให้ซึ่งครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ 11 แห่ง

บริษัทมีระบบงานที่มีความพร้อม มีการแบ่งแยกระหว่างผู้จัดการกองทุน และฝ่ายปฎิบัติการที่ชัดเจน และมีคณะกรรมการจัดการกองทุนเป็นผู้ดูแลกำหนดกรอบการลงทุน รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน การประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการลงทุน

กองทุนส่วนบุคคล ( Wealthy Portfolio) ของทรีนีตี้ บริหารโดยทีมงานผู้จัดการลงทุนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการลงทุนมายาวนาน ทั้งตราสารการเงิน หุ้น และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ทองคำ เป็นต้น สามารถคัดสรรและผสมผสานการลงทุนได้อย่างลงตัว เหมาะสม ตามสภาพการณ์ของตลาด สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ 

ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 "ทรีนีตี้" มีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 103 บัญชี เท่ากับเมื่อปี 2562 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,826 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 3,950 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพียง 3% จากปี 2562 ถึงแม้ในด้านมูลค่าทรัพย์สินจะแทบไม่มีความแตกต่างจากปีก่อน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯมีความผันผวนมากจากสถานการณ์โควิด 19 แต่ทางด้านรายได้ได้เพิ่มขั้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 34.3 ล้านบาทในปี 2019 เป็น 47.1 ล้านบาทในปี 2020 หรือเพิ่มขึ้นถึง 37% เนื่องจากสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดี จึงได้รับค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานในอัตราที่สูงขึ้นจากเดิม

ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนต่างประเทศจำนวน 49 บัญชี เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 28 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 4.51 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 8.61 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 90.91%  

สนใจการบริการด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และซื้อหน่วยลงทุน โทร. 0-2343-9532-33