การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม

กองทุนส่วนบุคคล (Wealthy Portfolio) ของทรีนีตี้ บริหารโดยทีมงานผู้จัดการลงทุนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการลงทุนมายาวนาน ทั้งตราสารการเงิน หุ้น และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ทองคำ เป็นต้น สามารถคัดสรรและผสมผสานการลงทุนได้อย่างลงตัว เหมาะสม ตามสภาพการณ์ของตลาด สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ 

"ทรีนีตี้" ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และเริ่มประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อม มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดการกองทุน และฝ่ายปฏิบัติการที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ดูแลและติดต่อกับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน และกระทบยอดทรัพย์สินกับผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงของการลงทุน รวมทั้งประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม บริษัทบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 111 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเปลี่ยนแปลงจาก 3,072 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2567 เป็น 2,697 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 หรือมูลค่าทรัพย์สินลดลง 12% จากปี 2567 เนื่องด้วยในปี 2568 ความกังวลต่อความผันผวนยังคงมีอย่างต่อเนื่องมาตลอด อันเนื่องมาจากหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตึงเครียดในในตะวันออกกลางและทะเลจีนใต้ที่ยังคงมีความวุ่นวายเป็นระยะๆ สงครามการค้าทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อสหรัฐประกาศนโยบายการเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศต่างๆ ในอัตราที่สูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจทั่วโลกผ้นผวน รวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วย ทำให้ลูกค้าบางส่วนเกิดความกังวลและปรับพอร์ตการลงทุนไปอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า

สนใจการบริการด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และซื้อหน่วยลงทุน โทร. 0-2343-9532-33